開(kāi)啟商談和盡職調(diào)查安踏推進(jìn)始祖鳥(niǎo)母公司收購(gòu)案

分享到： | | | | 2018-10-16 13:02

知情人士稱(chēng)，目前雙方尚未做出最終決定，談判仍有可能破裂。此外，收購(gòu)案需要獲得Amer Sports 90%股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。10月11日晚間，安踏體育曾發(fā)布公告，對(duì)收購(gòu)亞瑪芬體育作出說(shuō)明——上市公司董事會(huì)確認(rèn)，已與亞瑪芬體育、方源資本及其各自的顧問(wèn)展開(kāi)討論，探討是否存在開(kāi)展正式流程的基礎(chǔ)。

早前，安踏體育牽頭的中國(guó)財(cái)團(tuán)提出有意收購(gòu)芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育（Amer Sports Corporation），現(xiàn)在收購(gòu)案有了新進(jìn)展。

近日，彭博社引援知情人士的消息稱(chēng)，中國(guó)投資者正在與銀行商談交易融資事宜，并對(duì)亞瑪芬體育展開(kāi)盡職調(diào)查，了解是否具備收購(gòu)條件。

與此同時(shí)，中國(guó)投資者近幾周在歐洲與亞瑪芬體育的股東舉行會(huì)議，溝通此次交易的意向，以推進(jìn)收購(gòu)談判。

知情人士稱(chēng)，目前雙方尚未做出最終決定，談判仍有可能破裂。此外，收購(gòu)案需要獲得Amer Sports 90%股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

10月11日晚間，安踏體育曾發(fā)布公告，對(duì)收購(gòu)亞瑪芬體育作出說(shuō)明——上市公司董事會(huì)確認(rèn)，已與亞瑪芬體育、方源資本及其各自的顧問(wèn)展開(kāi)討論，探討是否存在開(kāi)展正式流程的基礎(chǔ)。

今年9月12日，安踏體育首次公開(kāi)表示，公司連同私募股權(quán)投資基金方源資本，已經(jīng)向芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育（Amer Sports Corporation）提出初步的收購(gòu)意向。

中國(guó)財(cái)團(tuán)有意按每股40歐元的價(jià)格，以現(xiàn)金方式收購(gòu)其全部股份，涉資大約46.6億歐元，安踏在財(cái)團(tuán)中的投資占比未被透露。雙方的交涉僅處于初始階段，若進(jìn)展順利，收購(gòu)案最快在2018年底完成。

1950年，亞瑪芬體育成立于芬蘭，最初以煙草貿(mào)易為主，后來(lái)逐漸發(fā)展成為體育用品生產(chǎn)及營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)。1977年，亞瑪芬體育在納斯達(dá)克北歐市場(chǎng)掛牌上市，現(xiàn)擁有超過(guò)8000名員工。

過(guò)去數(shù)十年，這家芬蘭公司在體育行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。公開(kāi)資料顯示，亞瑪芬體育旗下?lián)碛芯W(wǎng)球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、戶外裝備始祖鳥(niǎo)和滑雪設(shè)備Atomic等品牌，產(chǎn)品線覆蓋甚廣，多被戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者所熟知。

2017年財(cái)報(bào)顯示，亞瑪芬體育營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.4%至26.85億歐元，其中亞洲市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)8%至3.89億歐元，是其增幅最快的市場(chǎng)。

目前，亞瑪芬體育分為戶外、球類(lèi)以及健身等三大事業(yè)部。其中，戶外部門(mén)銷(xiāo)售表現(xiàn)最佳，銷(xiāo)售額占比達(dá)到約60%，利潤(rùn)貢獻(xiàn)更是近80%。包括始祖鳥(niǎo)和Salomon等知名戶外業(yè)務(wù)，或是安踏此次收購(gòu)最看重的資源。

10月11日，安踏體育剛剛發(fā)布2018財(cái)年第三季度財(cái)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)。截至9月30日的三個(gè)月內(nèi)，安踏品牌產(chǎn)品的零售金額，相較于2017年同期取得中雙位數(shù)的升幅。

值得注意的是，在安踏主品牌之外，非核心品牌的零售金額同比取得90%至95%的升幅。多品牌戰(zhàn)略持續(xù)奏效，使得安踏的收購(gòu)信心大增。

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