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“李寧們”輸在哪里?如何自救?

| | | | 2012-11-23 09:12

 李寧公司的困境還在繼續(xù):在香港的唯一一家分店已結(jié)業(yè),CFO等高管繼續(xù)辭職……李寧如過山車般的遭遇如同放大鏡,將中國服裝行業(yè)的低迷現(xiàn)狀暴露無遺。低迷的現(xiàn)狀源自中國消費者的快速成長與變化,也反映出本土服裝企業(yè)商業(yè)模式的逐漸落伍。

    輸在哪里

  成功的服裝企業(yè),其競爭優(yōu)勢無外乎兩種來源:靈魂設(shè)計師驅(qū)動或消費者洞察驅(qū)動。前者以杰尼亞、D&G等設(shè)計師品牌為代表;后者以ZARA和優(yōu)衣庫等零售品牌為代表—依托于高效的價值鏈運營,以精準及時的消費者洞察取勝。

  絕大多數(shù)中國服裝品牌還不具備上述兩大要素,而是通過打造所謂“高知名度和高渠道滲透率”獲取了過去一二十年的成功。

      這種模式將主要商品設(shè)計工作交予供應(yīng)商,自身則專注于在媒體重金投入廣告,并大舉開拓經(jīng)銷商和門店來取得銷售的快速增長。初期,該模式的確節(jié)省了設(shè)計、開發(fā)和自建銷售網(wǎng)絡(luò)的成本,迎合了當(dāng)時的消費者對“知名度”的單一追求。然而這種發(fā)展模式如今卻難以為繼了。

  從消費者層面來說,中國消費者的服裝消費觀和品位逐漸與國際接軌。國際品牌的大舉進入、中國消費者海外旅游的日益普遍、信息化平臺的加速傳播,使得本土品牌在品牌層面的可操縱空間越來越小。

      消費者也不再單純相信廣告等線上營銷,而對產(chǎn)品、店面和服務(wù)等多方面能否清晰一致地傳達品牌個性和定位日漸敏感。這些變化使得本土品牌突然“水土不服”,在與強調(diào)設(shè)計和個性,而且價格也在不斷下探的國際品牌的競爭中處于劣勢。

  另一方面,隨著宏觀經(jīng)濟放緩,長時間積累的商業(yè)模式問題也暴露無遺。首先,服裝企業(yè)普遍面臨同店增長放緩的挑戰(zhàn)。過去10年,中國主要本土運動服裝通過上市等獲得了充足的資金,于是以大規(guī)模的廣告、發(fā)展經(jīng)銷商和開店來實現(xiàn)快速擴張。

      然而,最近兩年運動服裝行業(yè)整體滑坡,多數(shù)公司銷售增長接近停滯。除李寧外,361°公司2011年11~12月銷售急轉(zhuǎn)直下,第四季度的渠道存貨比率上升至4.2倍,新增門店數(shù)量也降到有史以來最低;安踏2010年凈增門店958家,而2011年僅為229家;匹克的銷售額預(yù)計為個位數(shù)增長,之前準備投資的三處生產(chǎn)基地放緩建設(shè),計劃開設(shè)700家門店的同時關(guān)閉約500家……

  其次,庫存暴增。李寧公司2012年半年報顯示,截至今年6月30日,公司存貨為11.38億元,存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)從去年同期的72天增至95天。

      而服裝業(yè)及其上游紡織業(yè)在內(nèi)的80家上市公司半年庫存合計高達671.66億元。單看服裝行業(yè),包括雅戈爾、紅豆股份、際華集團、美邦服飾和森馬服飾在內(nèi)的11家公司的庫存均超過了10億元。

  庫存問題嚴重的背后,是本土服裝行業(yè)發(fā)展的頑疾所在:產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、品牌優(yōu)勢不明顯、可替代性強;產(chǎn)業(yè)鏈過長造成品牌對終端消費者需求把握不足,而產(chǎn)業(yè)鏈終端的需求波動在上游被成倍放大;通過開設(shè)新店和壓貨帶來的只是虛假繁榮。

  第三,以H&M和ZARA為代表的快時尚經(jīng)營模式增長迅速。從今年年初開始,國際快時尚品牌加快了占領(lǐng)中國市場的步伐。中國時尚服飾行業(yè)中,產(chǎn)銷比維持在60%~70%就是很好的水平,而ZARA的產(chǎn)銷比則在85%以上,幾乎沒有庫存壓力。

  想要復(fù)制快時尚模式并不容易,快時尚整合平臺是一個強大的運作機器,包含從消費者洞察、產(chǎn)品設(shè)計、銷售和營銷、供應(yīng)鏈零售管理5個環(huán)節(jié)。

      在消費者洞察階段,店長擁有更多的決策制定權(quán),門店嚴格管理進入門店與售出的產(chǎn)品流,可持續(xù)不斷地追蹤客戶趨勢。

      在產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié),品牌會根據(jù)現(xiàn)有的面料、紗線和飾物開發(fā)新產(chǎn)品,聽取店長意見的同時開發(fā)多個產(chǎn)品系列。

      銷售和營銷則會緊密地結(jié)合設(shè)計和生產(chǎn)的工作流程,盡量縮短決策制定時間;建立靈活的供應(yīng)鏈和新的供應(yīng)商關(guān)系,同時管理快速時尚供應(yīng)鏈和傳統(tǒng)供應(yīng)鏈。

     在最后的零售管理環(huán)節(jié),品牌具備更多需要管理的庫存“管道”,具備更精準的預(yù)測能力和補貨模式,同時能夠提高門店送貨的頻率。因為沒有經(jīng)銷商等環(huán)節(jié),快時尚品牌較低的售價也對本土品牌造成了沖擊。

  第四,商場渠道重要性逐漸增大。眼下,商場頻繁的打折促銷活動,對專賣店等渠道造成沖擊,也使廠商無法統(tǒng)一零售價。這嚴重影響了廠商的價格策略和利潤率。

  最后,中國服裝網(wǎng)購占總體服裝市場比例將進一步提高,這對傳統(tǒng)服裝企業(yè)造成了很大威脅。

  怎樣自救

  成功的服裝企業(yè)的商業(yè)模式,重點已從過去關(guān)注外部市場驅(qū)動的初級階段,轉(zhuǎn)變?yōu)榛诳蛻趔w驗為基礎(chǔ),結(jié)合競爭對手評估以及自己能力/成本進行綜合判斷的商業(yè)模式競爭階段。

  縱觀相對成功的品牌,它們的共同之處就是:充分利用差異化戰(zhàn)略因素進行競爭。

      具體來說,首先,服裝企業(yè)要從冗長的產(chǎn)業(yè)鏈(品牌商-加盟商-經(jīng)銷商-消費者)中解放出來,打通產(chǎn)業(yè)鏈,增加并保持適當(dāng)?shù)闹睜I比例,實現(xiàn)虛擬庫存管理模式。

      其次,轉(zhuǎn)變過去對消費者了解不足的狀況,逐步明了消費者細分和價值訴求。

      再次,轉(zhuǎn)變產(chǎn)品“一盤貨”格局,提供為不同客戶群設(shè)計的不同產(chǎn)品,在明確了解消費者細分市場的前提下,為目標(biāo)客戶群設(shè)計有差異化的產(chǎn)品。和競品形成差異化競爭,盡量降低受行業(yè)高庫存水平的負面影響。

      最后,引入先進的零售管理,用相同工具管理批發(fā)業(yè)務(wù),利用科學(xué)的,以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的工具來制定訂貨和補貨的策略。

      在直營店體系內(nèi)完善VMI(Vendor Managed Inventory)機制,在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)商品的調(diào)貨。逐漸把VMI模式推廣到加盟商和經(jīng)銷商的體系中。

  值得一提的是,服裝企業(yè)也可以從期貨制經(jīng)營方式中汲取靈感,轉(zhuǎn)入現(xiàn)貨期貨混合經(jīng)營的方式來管理庫存問題。

  以奢侈品行業(yè)為例,基于對品類組合的需求,對供應(yīng)鏈和產(chǎn)品系列進行細分,從而增加供貨廣度與深度,提升客流、每季店訪次數(shù)、銷售次數(shù)和平均銷售額,缺貨情形將由不規(guī)律轉(zhuǎn)為可控。

  當(dāng)然,服裝企業(yè)的“自救”需要一個過程,也需要制定合理的增長目標(biāo)。目前來看,服裝消費可能會長時間進入低增長期,渠道的滲透已經(jīng)到一定限度,企業(yè)需要更理性地預(yù)測未來的增長目標(biāo)。

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