傳：Neiman Marcus 旗下網(wǎng)站 MyTheresa 將獨立上市

分享到： | | | | 2020-2-18 09:10

2019年1月，MyTheresa 增加了童裝品類，推出了童裝專區(qū) MyTheresa Child；2020年1月，他們推出了男裝專區(qū) MyTheresa Men。目前，MyTheresa 共有 700余名員工，平臺上共有 250余個奢華品牌，每周上新 1200余件單品。

知情人士透露，美國奢侈品百貨集團 Neiman Marcus 已經(jīng)與投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）進行了商談，聘請他們幫助籌備旗下高端購物網(wǎng)站 MyTheresa 首次公開募股（IPO）的相關事宜。預計今年 4月，MyTheresa 將在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）正式上市。

Neiman Marcus 目前的所有者，資產(chǎn)管理公司 Ares Management 與摩根士丹利均拒絕對此事做出任何評論。

1978年，Susanne Botschenand 與 Christoph Botschen 夫婦在德國慕尼黑創(chuàng)立了一家名為 Theresa 的時尚買手店。2006年，他們推出了線上電商平臺，并將其命名為 MyTheresa。2014年，MyTheresa 電商平臺與精品買手店正式被 Neiman Marcus 收購。

2019年1月，MyTheresa 增加了童裝品類，推出了童裝專區(qū) MyTheresa Child；2020年1月，他們推出了男裝專區(qū) MyTheresa Men。

目前，MyTheresa 共有 700余名員工，平臺上共有 250余個奢華品牌，每周上新 1200余件單品。

一份向德國監(jiān)管機構提交的文件顯示，2018/2019財年，MyTheresa 銷售額為 3.7億歐元（約合 4.01億美元），凈利潤為 2100萬歐元（約合 2276萬美元）。

據(jù)知情人士透露，MyTheresa 的整體估值約為 5億美元。

2013年，私募基金 Ares Management 和加拿大公共養(yǎng)老基金 Canada Pension Plan Investment 通過杠桿收購的方式，以 60億美元收購 Neiman Marcus，但集團自此背上了大量債務，利潤率一路下滑，資本性支出不斷高漲。

2018年9月，Neiman Marcus 將 MyTheresa 拆分為母公司旗下的一家獨立控股公司。在擬議的債務協(xié)議報告中，他們提到，無擔保票據(jù)債權人將以價值 2.5億美元的票據(jù)兌換價值 2.5億美元的 Neiman Marcus 旗下高端購物網(wǎng)站 Mytheresa 的優(yōu)先股。除此之外，無擔保票據(jù)債權人還將獲得一些 Mytheresa 新發(fā)行的債券和來自 Neiman Marcus 的擔保。

去年 3月，《華麗志》報道了 Neiman Marcus 與債權人達成初步協(xié)議，債務期限延長三年的消息。

拆分 MyTheresa 的行為導致了部分債權人的不滿，Neiman Marcus 與 Ares Management 也因此受到了起訴。公司債權人 Marble Ridge Capital表示，這種行為轉移了許多集團的關鍵財產(chǎn)，并要求 Ares Management 和 Canada Pension Plan Investment 將全部 Mytheresa 的資產(chǎn)歸還給 Neiman Marcus 集團。

但 Neiman Marcus 表示，債務文件中明確說明了 Mytheresa 的可拆分性。

為了解決集團債務問題，許多公司都選擇剝離旗下資產(chǎn)，將表現(xiàn)優(yōu)異的業(yè)務獨立上市。

去年，私募基金 BC Partners 就將口碑極佳的寵物零食品牌 Chewy 從寵物公司 PetSmart 中剝離，拆分上市。

2019年9月，《華麗志》報道了為將品牌價值最大化，解決集團到2021年將要面臨的債務到期問題，美國時尚集團 J.Crew Group 計劃把旗下品牌 Madewell 分拆獨立上市的消息。

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