一、二線城市成“重災(zāi)區(qū)”，華東購(gòu)物中心客流波動(dòng)如何？

本文為系列報(bào)告第一篇《疫情下，一線城市購(gòu)物中心客流波動(dòng)圖譜》。后續(xù)將持續(xù)發(fā)布二線、三四線城市購(gòu)物中心客流波動(dòng)圖譜，敬請(qǐng)期待。

報(bào)告核心導(dǎo)讀

一、全國(guó)疫情地圖及購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況

全國(guó)疫情地圖：除湖北省外，深圳、北京、廣州、上海、重慶、長(zhǎng)沙、溫州等一二線城市成“重災(zāi)區(qū)”；

全國(guó)購(gòu)物中心客流波動(dòng)：一二線城市客流驟減，三四線城市相對(duì)“穩(wěn)守”；

客流下降明顯與疫情嚴(yán)重城市對(duì)比：一線城市“全軍覆沒(méi)”，二三四線城市重合度低；

各線級(jí)城市商業(yè)復(fù)蘇研判（短期/中長(zhǎng)期）。

二、一線城市客流波動(dòng)分析

整體客流波動(dòng)：1月日均客流平均下滑23%以上；深圳購(gòu)物中心客流波動(dòng)幅度較大；

不同級(jí)別商圈mall：區(qū)域商圈、成熟商圈沖擊較�。�

不同檔次mall：奢侈品消費(fèi)低迷，高檔mall很“受傷”；

不同體量mall：小體量mall（3-5萬(wàn)㎡）受疫情影響較��；

不同開(kāi)業(yè)年限mall：開(kāi)業(yè)3年內(nèi)新mall客流波動(dòng)幅度大。

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全國(guó)不同線級(jí)城市疫情地圖及

購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況

全國(guó)城市疫情地圖

截至2月12日12:00， 全國(guó)確診病例超過(guò)100例的41個(gè)城市中，除湖北省外，人口流入更強(qiáng)的一二線城市成“重災(zāi)區(qū)”，較三四線城市疫情更嚴(yán)重。

一線城市中，深圳確診病例最多，達(dá)386例，北京、廣州、上海分別確診352、323、306例。

二線城市中，武漢、重慶、溫州、長(zhǎng)沙、南昌、杭州、寧波、合肥、鄭州、成都、哈爾濱、天津、西安確診100例以上。

三四線城市中，疫情較嚴(yán)重城市主要分布在臨近湖北的信陽(yáng)、南陽(yáng)、駐馬店、蚌埠、阜陽(yáng)、岳陽(yáng)等。

各線級(jí)城市購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況

從2019年11月-2020年1月購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看，基于圣誕節(jié)及元旦營(yíng)銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)，全國(guó)城市購(gòu)物中心2019年12月較11月日均客流均有所上升。

隨著疫情逐漸爆發(fā)蔓延，全國(guó)購(gòu)物中心在1月下旬接連調(diào)整營(yíng)業(yè)時(shí)間、商鋪暫停營(yíng)業(yè)，1月日均客流均呈現(xiàn)雙位數(shù)跌幅。

其中，一線、二線城市購(gòu)物中心受影響程度尤為明顯，1月日均客流環(huán)比平均下降分別24.89%、20.77%，一二線城市存量項(xiàng)目較多而消費(fèi)分散、居民對(duì)疫情重視程度更高、線上購(gòu)物更為便利或是導(dǎo)致購(gòu)物中心在疫情期間“人跡罕至”的因素。

三四線城市購(gòu)物中心受疫情影響程度相對(duì)較小，1月日均客流環(huán)比平均下降11.03%。即便在疫情爆發(fā)下，購(gòu)物中心仍是保障基本消費(fèi)需求的重要場(chǎng)所，且在疫情蔓延前期確診病例較少的三四線城市，居民歡度春節(jié)的熱情仍較高漲。

客流下降明顯與疫情嚴(yán)重城市重合度分析

2020年1月，全國(guó)一二三四線購(gòu)物中心日均客流整體平均下降17.27%。其中，一線城市購(gòu)物中心客流受當(dāng)?shù)匾咔榍闆r影響最大，二線城市次之，三線城市購(gòu)物中心客流下滑與當(dāng)?shù)匾咔閲?yán)重程度相關(guān)性不大。

從客流下降幅度大于平均值的城市與疫情嚴(yán)重城市（確診人數(shù)100以上）對(duì)比來(lái)看：

一線城市重合度100%，4個(gè)一線城市均處于平均值以上；

二線城市中有9個(gè)疫情嚴(yán)重城市購(gòu)物中心客流降幅居于平均值以上，分別為武漢、杭州、長(zhǎng)沙、鄭州、南昌、成都、合肥、寧波、西安；

三四線城市中，則僅有臺(tái)州1個(gè)疫情嚴(yán)重城市購(gòu)物中心客流下降幅度略高于平均值。

各線級(jí)城市商業(yè)復(fù)蘇研判

短期（3-6個(gè)月）而言，從目前疫情嚴(yán)重（確診病例100以上）的城市來(lái)看，一線城市存量壓力較大，二線城市2020年擬開(kāi)業(yè)項(xiàng)目數(shù)量較多，三四線城市存量及增量項(xiàng)目都較少。受疫情影響，2020年上半年全國(guó)開(kāi)業(yè)率均堪憂(yōu)，將面臨斷崖式下滑，部分城市空置率將高走；社區(qū)型購(gòu)物中心相對(duì)市中心型、區(qū)域/超區(qū)域型，受到疫情的沖擊較小。

中長(zhǎng)期（6個(gè)月以上）而言，一二線城市存量及增量雖承壓較大，但其商業(yè)氛圍相對(duì)成熟，疫情結(jié)束后消費(fèi)市場(chǎng)重現(xiàn)生機(jī)，下半年購(gòu)物中心開(kāi)業(yè)情況和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)有望明顯回升；疫情期間，購(gòu)物中心紛紛探索線上購(gòu)物、直播等新形式，新商業(yè)模式有望持續(xù)應(yīng)用到購(gòu)物中心的未來(lái)增長(zhǎng)中，而對(duì)于新零售嘗試較緩慢的三四線城市，商業(yè)復(fù)蘇壓力或相對(duì)更大。

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一線城市購(gòu)物中心客流波動(dòng)分析

1月外來(lái)人口返鄉(xiāng)加疫情影響，日均客流平均下降24.89%

整體來(lái)看，一線城市購(gòu)物中心客流波動(dòng)明顯，12月在各大消費(fèi)節(jié)點(diǎn)的吸引下，日均客流平均上升2.61%，而受疫情影響1月日均客流平均下降24.89%。居民線下消費(fèi)意愿與外部環(huán)境緊密相關(guān)，1月客流的大幅下滑也與外來(lái)人口陸續(xù)返鄉(xiāng)有一定相關(guān)性。

深圳外來(lái)常住人口占比高，受疫情影響較大，1月購(gòu)物中心日均客流平均下滑26.03%

四個(gè)一線城市購(gòu)物中心12月日均客流均有2%以上增長(zhǎng)，而1月日均客流下降均超過(guò)23%。

其中，深圳購(gòu)物中心日均客流下滑幅度（26.03%）最高，截至2月12日12:00，深圳確診病例386例，為一線城市中最高，涉及225個(gè)小區(qū)及場(chǎng)所。

廣東為1月23日最早啟動(dòng)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級(jí)響應(yīng)的省份之一，深圳也是廣東省內(nèi)較早公布確診病例軌跡的城市之一，因此深圳居民對(duì)疫情重視度較高，出門(mén)消費(fèi)意愿低迷。此外，深圳外來(lái)常住人口占比高達(dá)65.1%，春節(jié)返鄉(xiāng)潮也成為購(gòu)物中心客流下滑因素之一。

區(qū)域商圈成集中消費(fèi)觸點(diǎn)，客流波動(dòng)較小

從市級(jí)/區(qū)域商圈購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看：1月份，疫情趕上春節(jié)返鄉(xiāng)潮，一線城市市級(jí)商圈、區(qū)域商圈的客流量都呈現(xiàn)大幅度下降，市級(jí)商圈客流下滑幅度大于區(qū)域商圈。

一方面，春節(jié)假期，辦公樓聚集的市級(jí)商圈人流量銳減；另一方面，由于疫情的影響，人們出行受限，位于城市繁華地段，輻射全市消費(fèi)者的市級(jí)商圈客流量驟減，1月日均客流量環(huán)比下降26.2%。相對(duì)之下，區(qū)域商圈成為集中消費(fèi)觸點(diǎn)，客流下降幅度相對(duì)較小。

配套齊全、居民集聚的成熟商圈受沖擊較小

從成熟/新興商圈購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看：相較于新興商圈，成熟商圈日均客流下降幅度小。成熟商圈資源配套齊全，是居民生活的集聚區(qū)，疫情影響長(zhǎng)距離出行，但對(duì)于近距離出行影響較小，因此成熟商圈比新興商圈受影響程度相對(duì)小。

北京區(qū)域商圈、廣州市級(jí)商圈客流波動(dòng)幅度較小

從四大城市市級(jí)/區(qū)域商圈購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看：上海市級(jí)商圈和區(qū)域商圈客流波動(dòng)幅度最大，其次是深圳；北京區(qū)域商圈、廣州市級(jí)商圈客流波動(dòng)幅度較小。

上海成熟商圈、廣州新興商圈受影響程度較大

從四大城市成熟/新興商圈購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看：上海成熟商圈、廣州新興商圈波動(dòng)幅度最大，北京成熟商圈、新興商圈客流波動(dòng)幅度均較小。

北京三里屯商圈客流波動(dòng)幅度大

從具體商圈來(lái)看，北京的三里屯商圈、太陽(yáng)宮商圈、燕莎商圈，廣州的琶洲商圈以及深圳的華強(qiáng)北商圈，客流都呈現(xiàn)“跳崖式”波動(dòng)。

從周?chē)�環(huán)境來(lái)看，這五個(gè)商圈所輻射的半徑5公里之內(nèi)的范圍，都分布有確診患者停留點(diǎn)，廣州琶洲商圈和深圳華強(qiáng)北商圈甚至3公里內(nèi)分布有5個(gè)確診患者停留點(diǎn)。

奢侈品消費(fèi)低迷，高檔mall很“受傷”

從不同檔次購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看：高檔購(gòu)物中心客流波動(dòng)幅度最大。疫情期間，人們被困家中，對(duì)奢侈品的消費(fèi)意欲低迷，高檔購(gòu)物中心客流量受沖擊程度較大。

3-5萬(wàn)㎡小體量mall保障居民基本生活，客流波動(dòng)幅度較小

從不同檔次購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看：3-5萬(wàn)㎡體量的購(gòu)物中心客流波動(dòng)幅度最小。這類(lèi)小體量購(gòu)物中心主要輻射周邊居民，為居民提供日常生活所需的商品和服務(wù)，客流受疫情影響相對(duì)較小。

開(kāi)業(yè)3年內(nèi)新mall客流波動(dòng)幅度大

從不同開(kāi)業(yè)年限購(gòu)物中心客流波動(dòng)情況來(lái)看，開(kāi)業(yè)3年內(nèi)的購(gòu)物中心客流波動(dòng)幅度大。在疫情早期，全國(guó)年輕人相比中老年人更重視防疫，“宅家”成為年輕人的“新時(shí)尚”，順應(yīng)新消費(fèi)趨勢(shì)、打造“新潮流地標(biāo)”、匯聚年輕客群的新開(kāi)業(yè)購(gòu)物中心客流下降幅度大。