雅戈?duì)柍鍪謱幉ㄣy行80億元定增，炒股大師至少認(rèn)購(gòu)15%-30%！

分享到： | | | | 2018-12-8 19:03

多元化巨頭多元化巨頭雅戈?duì)?/a>集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅戈?duì)枴保�，今天�?2月7日）晚間發(fā)布公告稱，公司與寧波銀行簽訂股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議，寧波銀行擬通過(guò)非公開發(fā)行募集資金，發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)4.16億股，募集資金總額上限為80億元。雅戈?duì)枖M認(rèn)購(gòu)不超過(guò)寧波銀行此次非公開發(fā)行股份總數(shù)的30%，且不低于此次非公開發(fā)行A股股份總數(shù)的15%。

另?yè)?jù)了解，寧波銀行董事會(huì)12月6日通過(guò)議案，對(duì)非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行對(duì)象及承諾認(rèn)購(gòu)情況等內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超4.16億股，募資總額不超80億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。華僑銀行和雅戈?duì)柵c公司簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，承諾認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的部分股份；寧波開發(fā)投資與公司簽署終止股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，不再參與本次非公開發(fā)行。

財(cái)報(bào)顯示，2018 年前三季度，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212 億元，同比增長(zhǎng)14.1%，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)89億，同比增長(zhǎng) 21.2%，2018 年前三季度年化 ROE 達(dá)到 22.3%，股東回報(bào)率較上半年進(jìn)一步提升 0.7pct，且遠(yuǎn)高于大部分同業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，寧波銀行盈利能力保持優(yōu)異，業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约?ROE 水平均維持行業(yè)前列，公司已完成優(yōu)先股發(fā)行，資本補(bǔ)充后規(guī)模擴(kuò)張空間再度打開，且寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)處于同業(yè)較優(yōu)水平，這是該公司估值較行業(yè)中樞水平存在溢價(jià)的重要因素，不過(guò)由于寧波銀行地處以外向型經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的寧波，后續(xù)需要關(guān)注中美貿(mào)易摩擦對(duì)區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)的影響，而雅戈?duì)柕恼J(rèn)購(gòu)之舉，也表明其充分看好寧波銀行的高成長(zhǎng)性。

廣發(fā)證券分析師糜韓杰此前表示，雅戈?duì)栕?993年開始介入股權(quán)投資領(lǐng)域，2012年起“由金融投資向產(chǎn)業(yè)投資轉(zhuǎn)型”，目前，雅戈?duì)柕耐顿Y業(yè)務(wù)主要分為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資和財(cái)務(wù)投資，在戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資方面，雅戈?duì)栔攸c(diǎn)布局大健康、大金融、綜合性集團(tuán)等領(lǐng)域，持續(xù)完善戰(zhàn)略布局，打造金融控股平臺(tái)。財(cái)務(wù)投資方面，公司主要關(guān)注成長(zhǎng)性較好的企業(yè)，糜韓杰認(rèn)為，投資板塊是對(duì)雅戈?duì)柆F(xiàn)有業(yè)務(wù)的有效補(bǔ)充。公司的服裝板塊相對(duì)穩(wěn)定，并且重大資本支出項(xiàng)目較少，因此具有強(qiáng)大的現(xiàn)金流產(chǎn)生能力。而雅戈?duì)柕牡禺a(chǎn)板塊已經(jīng)逐步由粗獷式發(fā)展向精耕式發(fā)展轉(zhuǎn)型，在土地儲(chǔ)備上面會(huì)變得更加謹(jǐn)慎，從而加強(qiáng)地產(chǎn)板塊的現(xiàn)金回流速度。公司的投資板塊可以憑借公司服裝和地產(chǎn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)，依托公司的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，為公司開拓新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

財(cái)報(bào)顯示，2018年前三季度，雅戈?duì)枌?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.31億元，同比下降35.91%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)23.41億元，同比下降12.58%。報(bào)告期內(nèi)，雅戈?duì)柾顿Y業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)投資收益25.18億元，較上年同期增加2094.33萬(wàn)元；其中：

(1)以權(quán)益法核算寧波銀行、浙商財(cái)險(xiǎn)等長(zhǎng)期股權(quán)投資資產(chǎn)，產(chǎn)生投資收益119,796.64萬(wàn)元，較上年同期增加41,979.48萬(wàn)元；

(2)持有金融資產(chǎn)獲得分紅及購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等獲得收益90,005.68萬(wàn)元，較上年同期增加7,568.92萬(wàn)元；

(3)處置浦發(fā)銀行、寧波銀行可轉(zhuǎn)債、中信股份等金融資產(chǎn)，產(chǎn)生投資收益41,982.78萬(wàn)元，較上年同期減少47,454.06萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，雅戈?duì)柾度?7.99億元增持寧波銀行10761.35萬(wàn)股，投入14.57億元參與中誠(chéng)信征信有限公司、北京智象信息管理咨詢有限公司、寧波瑞鄞投資管理合伙企業(yè)、ShopalInc.等13個(gè)新項(xiàng)目；截至報(bào)告期末，公司投資項(xiàng)目成本合計(jì)310.78億元，期末賬面價(jià)值322.59億元，市值354.18億元。

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